Hector Valentin revient dans ses Vosges natales hériter de la scierie familiale. Il embauche plusieurs repris de justice sans se soucier de Therraz, l'homme fort de la vallée.
Georges, fils d'une famille aristocratique et catholique ruinee, croit recevoir un jour une revelation divine: pour subvenir aux besoins des siens, il va piller les troncs des eglises.
Le brigadier Le Gouce et le soldat Flicot perdent leurs chevaux au cours d'une campagne en Italie. Afin d'éviter de paraître ridicules, les deux hussards traversent le pays à la recherche de leurs montures. Mais passant pour des déserteurs, leur régiment les prend en chasse...
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